Cuatrecasas asesoró a la Alcaldía de Bogotá en emisión de bonos de deuda pública
La operación fue por $510.361 millones y se realizó a través de la Secretaría de Hacienda, en compañía de Davivienda Corredores y Banco Itaú
05 de enero de 2026
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Uno de los principales logros del Distrito en 2024 correspondió con la emisión de su primer bono verde en el mercado internacional, que se hizo por $2,3 billones (US$600). A esta operación, se sumó la primera emisión de bonos de deuda pública interna por $510.361 millones, hecha por la Alcaldía Mayor de Bogotá, asesorada por la firma Cuatrecasas.
Esta operación se realizó a través de la Secretaría de Hacienda, en compañía de Davivienda Corredores y Banco Itaú, y se logró en el marco del Programa de Emisión y Colocación, PEC, con un cupo global de $5,3 billones.
La emisión estuvo administrada por la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, y marcó el regreso del Distrito al mercado de capitales, pues este se mantuvo por fuera poco más de cuatro años. Además, permitió a la Alcaldía de Bogotá fortalecer su estrategia de financiamiento y consolidar su presencia en el mercado local como emisor confiable.
Los recursos obtenidos serán empleados para diversificar las fuentes de financiamiento del Distrito en relación con proyectos de inversión incluidos en el Plan Distrital de Desarrollo, el cual contempla iniciativas de infraestructura educativa y social, movilidad sostenible e intervenciones de espacio público. Por último, la colocación reafirma el manejo responsable de las finanzas de la capital del país y la viabilidad de sus inversiones.
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Natalia Arango, socia de Financiero de Cuatrecasas, señaló que esta emisión representa un hito para Bogotá " al consolidar su regreso al mercado de capitales local bajo un Programa de Emisión y Colocación. Nos enorgullece haber acompañado a la Secretaría de Hacienda en una operación que fortalece la gestión financiera de nuestra ciudad y contribuye directamente a la ejecución de proyectos estratégicos con impacto social y urbano para la capital".
El equipo de la firma estuvo liderado por Arango y Manuel Quinche, socio director de la oficina de Bogotá, y los abogados Valentina Bocanegra y Mariana Vanegas, de Finance, y Manuel Gómez, Felipe Bayona y Carlos Méndez, de Público.
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