Dentons coordina la estructura legal para la venta de activos de Frontera Energy

La firma de abogados Dentons Cárdenas & Cárdenas participó como asesora legal de The Bank of Nova Scotia en los componentes de derecho colombiano vinculados a la financiación otorgada a Parex Resources Inc.

Esta operación, estructurada para la adquisición de los activos de exploración y producción de Frontera Energy Corp. en Colombia, alcanzó una valoración económica de US$750 millones.

El esquema de financiamiento se dividió en dos instrumentos principales que operaron de forma paralela. Por un lado, se efectuó una oferta privada de notas sénior por un monto de US$500 millones con vencimiento programado para el año 2031, proceso en el cual la entidad financiera actuó como coordinadora global y estructuradora del libro de órdenes, mientras que en segunda instancia se suscribió un crédito corporativo.

La intervención de la firma legal abarcó la revisión regulatoria de los activos objeto de la compraventa y la ejecución de una auditoría legal local sobre el portafolio involucrado. Esta labor técnica incluyó la evaluación de los riesgos relacionados con los derechos sobre los bloques de exploración, el análisis de los contratos petroleros vigentes, la verificación de los componentes ambientales y sectoriales, así como el diseño del esquema de garantías bajo la legislación colombiana.

A través de esta transacción, Parex Resources Inc. integró a sus operaciones un conjunto de diecisiete activos de exploración y producción que aportan un volumen aproximado de treinta y nueve mil barriles equivalentes de petróleo por día. Con la incorporación de estas áreas productivas, la capacidad de extracción combinada de la empresa compradora se proyecta por encima de los ochenta mil barriles equivalentes de petróleo diarios.

El equipo legal encargado de estructurar los aspectos normativos locales y coordinar la documentación del financiamiento transfronterizo estuvo conformado por el socio Santiago González, junto con los asociados Daniel García, Juan Bernardo Caicedo, Valery Jurado y el asistente jurídico Gregorio Rendón.