Holland & Knight asesoró a BID Invest en emisión de valores por $80.000 millones

La firma Holland & Knight actuó como asesora legal de la Corporación Interamericana de Inversiones, BID Invest, en un proceso de titularización de valores. La emisión, valorada en $80.000 millones, corresponde a una oferta pública de valores respaldados por hipotecas sociales denominadas en Unidades de Valor Real, UVR.

Los recursos obtenidos se destinarán al financiamiento de vivienda accesible para comunidades de bajos ingresos. La emisión se alinea con los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, Icma. Esta operación representa la primera titulización listada en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, que cuenta con una institución multilateral como inversionista ancla.

La transacción es considerada un avance significativo para la financiación de proyectos sociales mediante este mecanismo en el país. En la operación se titularizaron cartera hipotecaria originada por Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A. en el Segundo Mercado de Colombia.

El monto total de los créditos titulizados alcanza los $107.000 millones. La estructuración del proceso estuvo a cargo dela empresa Titularizadora Colombiana S.A.