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José David Castilla Jueves, 11 de octubre de 2018

Firmas como PPu y Holland participaron en operaciones por US$2.400 millones

Las firmas de abogados cumplen un papel fundamental frente a las grandes negociaciones de capital en el país. Los cuatro grandes bufetes de abogados, reconocidos por las publicaciones internacionales The Legal 500 y Chambers and Partners, han logrado transacciones bancarias que suman más de US$2.400 millones. La mayoría de estos negocios se enfocaron en financiar proyectos de infraestructura vial en las políticas para la creación de los proyectos 4G.

Daniel Londoño Pinzón, socio de Gomez-Pinzón  de banca, finanzas y mercado de capitales dijo que el papel de los servicios legales es funcionar como facilitadores para el desarrollo de grandes movimientos financieros.

Gomez-Pinzón asesoró grandes grupos financieros a nivel internacional. Se destaca International Finance Corporation y Financiera de Desarrollo Nacional S.A. en la suscripción de los bonos verdes emitidos por Epsa. El negocio fue de $420.000 millones. También asesoró bancos en la oferta pública de acciones del Grupo Energía Bogotá; que según Chambers and Partners, fue un negocio por US$749 millones.

La firma Garrigues también ha sido fundamental para el desarrollo de este mercado. Roberto Borrás, socio y líder del aérea de Banca y Finanzas, comentó que “los clientes buscan un servicio rápido, eficiente y un conocimiento profundo sobre las materias. Un valor agregado es que la firma cuente con presencia en otros países, dado que sus propias operaciones lo exigen o porque se busca aprovechar esa experiencia para aplicarla al mercado local.” Entre los negocios más representativos de la firma, se encuentra la transacción que lograron para  la financiación de una APP de carreteras por un monto de $1.6 billones.

La firma internacional Baker McKenzie asesoró a Brookfield Infrastructure Group en la financiación de la adquisición de Gas Natural S.A E.S.P. por valor de US$360 millones. Para Ricardo Trejos Robledo, director de Banking and Finance de la firma esta clase de “asesoría en financiación de proyectos sigue estando activa con gran parte del programa 4G aún pendiente de cierres financieros, los prospectos para el metro de Bogotá y las subastas de contratos de energía a largo plazo”.

LOS CONTRASTES

  • Paula Muñoz Cáez Muñoz Mejía Abogados socia en Fusiones

    “Más que una negociación económica, es un análisis legal de las compañías participantes, la implementación de una estructura que facilite objetivos económicos y la negociación de acuerdos corporativos”.


  • Daniel LondoñoSocio Banca y Finanzas Gómez-Pinzón

    “Nuestro papel es ser facilitadores de negocios. Las grandes apuestas del mercado son las operaciones en mercados de valores, local e internacional y en financiación bancaria para proyectos y corporaciones”.


  • Juan Fernando Gaviria Socio PPU

    "El país va a seguir necesitando que se financien proyectos de infraestructura. Quizá el énfasis en carreteras no va a seguir siendo tan predominante, sino que se van a empezar a ver financiaciones de otro tipo de infraestructuras como puertos y aeropuertos. Por otro lado, consideramos que se va a incrementar mucho el trabajo asociado a proyectos de financiación de proyectos de generación"

Holland & Knight asesoró a GeoPark Limited en una emisión de bonos de US$425 millones. Juliana Saa, asociada del área financiera dijo que “hay mayor demanda de asesoría jurídica en temas de administración de procesos complejos”.

Paula Muñoz, socia de Cáez Muñoz Mejía Abogados fue reconocida por Leaders League, en el área de fusiones y adquisiciones, gracias a su gestión en negocios de US$500 millones. Muñoz comentó que esto “va más allá de una negociación económica, se configuran como la implementación de una estructura jurídica y corporativa”.

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