PPU asesoró a Barranquilla en emisión de bonos sostenibles por US$350 millones

La firma de abogados PPU actuó como asesor legal colombiano de J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. en la emisión internacional de bonos senior sostenibles por US$350 millones realizada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

La operación se estructuró bajo la Regla 144A y la Regulación S, mecanismos que permiten ofrecer títulos de deuda a inversionistas institucionales en los mercados internacionales. En esta transacción, las tres entidades financieras participaron en calidad de compradores iniciales. Los bonos tienen vencimiento en 2031 y representan un nuevo paso en el acceso de entidades públicas colombianas a fuentes de financiación sostenible en los mercados de capitales. Este tipo de instrumentos busca captar recursos para proyectos con impacto ambiental o social.

La firma y el cierre de la operación se realizaron el 23 de julio de 2026. Hernando Padilla, country manager de PPU Colombia, señaló estar muy orgulloso de la asesoría y la calificó como “transacción icónica”.