sábado, 10 de mayo de 2014
Los negocios de compañías como Citibank, Sura y Avianca Holdings han contado con el asesoramiento de firmas líderes en el tema de fusiones y adquisiciones como Gómez Pinzón-Zuleta.
En las últimas tres semanas operaciones en el sector financiero y en el mercado internacional relacionados con la emisión de bonos han sido adelantados por la firma.
Uno de ellos tiene que ver con la emisión de bonos de Ocensa, empresa subsidiaria de Ecopetrol, anunció la emisión de bonos por un monto de US$500 millones.
Standard & Poor’s Ratings Services calificó la emisión de la compañía de gas y petróleo por con “BBB”. La idea de esta transacción es poder financiar proyectos de Ocensa como Potencia 135.
En este caso, Gómez Pinzón-Zuleta, ha venido trabajando en los últimos días como asesores de los colocadores que aparecen en el negocio como lo son Citibank y Hsbc.
Otra de las emisiones está relacionada con la que anunció Sura Asset Management, empresa latinoamericana con operaciones en las áreas de pensiones, ahorro e inversión, por un monto de US$500 millones.
Los recursos de esta emisión se destinarán a propósitos corporativos generales, en su mayoría para la reestructuración de pasivos.
En el mes de abril cuando la compañía hizo dio la noticia, la agencia internacional Fitch Ratings, calificó a la compañía con “BBB+”, algo particular ya que la nota que tiene Colombia no alcanza al ‘+’ y actualmente está en “BBB”.
La bufete Gómez Pinzón Zuleta en esta operación actúa prestando su servicios de asesoramiento a Sura.
La última compañía que ha buscado en las últimas semanas con la indicación en las operaciones de emisión de bonos ha sido Avianca Holdings que emitió US$250 millones.
Con la intención de modernizar su flota, Avianca anunció e abril, ante la Superintendencia Financiera la reapertura de los bonos 2020, luego de que el comité financiero de la junta directiva votara a favor de la operación.
La firma aseguró que en las tres operaciones, el grupo de banca, finanzas y mercado de capitales contó con el apoyo de otros como corporativo, impuestos, litigios, laboral y Oil&Gas , lo que señalan como “un esfuerzo y éxito de todos”.
Además, Gómez Pinzón-Zuleta, de las últimas 20 emisiones de bonos realizas en el país, en el mercado internacional de emisores locales, el bufete ha participado en 17, brindando asesoramiento legal a cada una de las compañías con intereses en el negocio.
Uno de los abogados de la firma, Alejandro Linares ha sido reconocido por la publicación Who’s Who Legal en el capítulo de fusiones y adquisiciones como uno de los juristas representativos en estos temas.
Un distinción que además de ser un reconocimiento al abogado, también es un reconocimiento para el bufete con una grande trayectoria en la materia. Linares hace parte del selecto grupo de 7 abogados escogidos por la publicación como líderes.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
