La firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón asesoró a IDB Invest en una emisión de bonos

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Pérez-Llorca, Gómez Pinzón, una de las firmas más importantes en Iberoamérica y en Colombia, asesoró a IDB Invest en la inscripción, ante el Registro Nacional de Valores y Emisores, del programa colombiano para emisiones de bonos ordinarios, sociales, sostenibles y verdes derivados del programa global de deuda. También aportó en su primera emisión de bonos por $100.000 millones.

Esta operación representó un hito por ser la primera emisión de bonos sociales, por parte del banco multilateral en Colombia. Fue listada en la Bolsa de Valores del país, cuenta con un plazo de tres años y sentó un precedente en los mercados de capitales locales, pues amplió las oportunidades para inversionistas extranjeros que buscan emisores de alto rating crediticio con impacto social.

Estos fondos serán destinados a fortalecer a pequeñas y medianas empresas, financiar proyectos sociales, así como a promover el empleo formal.

La emisión contó con la participación de inversionistas, como compañías de seguros, que acumularon 75,1%; fondos de inversión, con 8,5%; fideicomisos y consorcios, con 4,7%; y otras personas jurídicas, con 0,7%. Por su parte, Credicorp actuó como agente colocador.