PPU asesoró emisión de bonos de Avianca por US$650 millones
La firma representó a un grupo de bancos internacionales que actuó como comprador inicial y colocador conjunto en la operación.
14 de julio de 2026
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) asesoró en Colombia a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital, Crédit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities y Morgan Stanley & Co. en la emisión de Notas Senior Garantizadas de Avianca por US$650 millones.
Las entidades financieras participaron en la transacción como compradores iniciales y joint bookrunners de la oferta, estructurada bajo la Regla 144A y la Regulación S, mecanismos utilizados para emisiones dirigidas a inversionistas institucionales en los mercados internacionales.
De acuerdo con la información de la operación, los recursos obtenidos se destinarán exclusivamente a redimir la totalidad de las notas con vencimiento en 2028 y a cubrir necesidades corporativas generales de la aerolínea.
La asesoría legal en Colombia estuvo a cargo del socio Hernando Padilla, junto con los asociados Ximena González, Luis Torres, Neider Londoño y Juan Camilo Pachón, quienes acompañaron los aspectos jurídicos de la emisión.
La transacción, que cerró el pasado 7 de julio, hace parte de las operaciones de financiación internacional adelantadas por Avianca para administrar su estructura de deuda y asegurar recursos para el desarrollo de sus actividades.
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