• Alejandra Rico Muñoz

jueves, 18 de enero de 2024

Se reveló en el reporte TTR las firmas líderes en el área de Fusiones y Adquisiciones en Colombia; además, cuál gana por transacciones

El último reporte de Transactional Track Record, TTR, la plataforma internacional de tecnología financiera que ofrece datos transaccionales del mercado en tiempo real, dio a conocer las firmas de abogados líderes en el área de Fusiones y Adquisiciones o M&A (mergers and acquisitions, por sus siglas en inglés) en Colombia.

Por el valor total de las transacciones, las firmas que lideran son: Brigard Urrutia, Posse Herrera Ruiz, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Baker McKenzie Colombia. En primer lugar quedó Brigard Urrutia, lograron 31 transacciones por el valor de US$2.712,85 millones; en segundo lugar quedó Posse Herrera Ruiz con 13 movimientos por el valor US$1.975,78 millones.

Acerca de este logro, José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, aseguró que “nuestra participación en las transacciones que figuran en TTR para 2023 son el fruto de años de esfuerzo en mantener la calidad y excelencia al servicio de nuestros clientes, quienes nos buscan para todas transacciones, desde las más complejas y retadoras, hasta aquellas que aparentan ser más rutinarias”.

En tercer lugar quedó Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría con 14 transacciones por un valor de $US$1.283; y Baker McKenzie Colombia logró seis transacciones por el valor de US$323,34 millones.

Hernando Padilla, socio de PPU, aseguró que este resultado es gracias a que “PPU ha mantenido su visión de seguir prestando servicios legales de la más alta calidad a sus clientes. Los esfuerzos del año pasado se enfocaron en los sectores más estratégicos. Gracias a la constancia y a nuestros clientes, logramos consolidar nuestra posición en el ranking de TTR”.

Por su parte, Jaime Trujillo, socio de M&A de Baker McKenzie, dijo que “el 2023 fue el primer año completo en el que participamos en TTR, y en esa medida nos dedicamos a generar la disciplina y los procesos necesarios para reportar transacciones. Aún así tuvimos un buen resultado, que confiamos en superar en 2024”.

El ranking también presenta a los mejores en el número de transacciones. En este lideran Brigard Urrutia, DLA Piper Martínez Beltrán, Cuatrecasas y Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Brigard Urrutia, el año pasado, consiguió 31 transacciones y siguen en la misma posición de 2022; DLA Piper Martínez Beltrán hizo 18 movimientos, también mantuvieron su posición de 2021.

En tercer lugar quedó Cuatrecasas Colombia con 15 movimientos, este año subieron dos posiciones en el ranking; y Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría lograron un total de 14 transacciones y subieron dos puestos.

Felipe Mariño, socio de M&A en Cuatrecasas, dijo que “creemos que el factor diferenciador de nuestro equipo de M&A radica en nuestro conocimiento especializado en industrias y sectores específicos y en ser una firma global. Esto lo reconoce el mercado y se refleja en los excelentes resultados que logramos al cierre de 2023”.

Transacciones más relevantes
Hernando Padilla explicó que la principal transacción que llevó a cabo la firma para lograr este resultado fue la asesoría al Grupo Calleja en la OPA para adquirir hasta 100% de las acciones ordinarias de Almacenes Éxito S.A. (incluyendo ADSs y BDRs) a través de una oferta pública en Colombia y una oferta de adquisición en los Estados Unidos.

Por su parte, Mariño señaló que algunas de las operaciones más relevantes en las que participaron fueron: “la compra por parte de Ashmore de una participación en la concesión 5G para la ampliación de la Autopista Norte; el acuerdo de fusión entre Latam Logistics Properties y TWO (una SPAC - special purpose acquistion company), en virtud del cual Latam Logistics salió al mercado público en USA; la venta por parte de TC Latam de Zetta Data Center; la adquisición de Socrates por parte de Sterling; y la venta de Valoriza Servicios Medioambientales, de Sacyr, a Morgan Stanley”.

Trujillo, entre tanto, destacó “la venta, a Eurofarma, de las operaciones de Genfar en Colombia, Ecuador y Perú por parte de nuestro cliente Sanofi por un valor de 299 millones de euros y la compra, por parte de nuestro cliente Aquila Software, de Todo1 Services Inc. (más conocida como “iuvity”), un proveedor líder de software de banca digital, ciberseguridad y medios de pago para el sector financiero tradicional y de fintech en América Latina”.

Mientras que Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, dijo que “son varias, pero podemos resaltar la compra por parte de Talanx Group de los negocios de Liberty Mutual en la región, la venta de acciones de Sura Asset Managment a Grupo Bolívar en Colombia y la compra de Asesuiusa en El Salvador, junto con nuestra continuada participación en las transacciones que involucran al Grupo Nutresa en Colombia”.

Antecedentes

Los sectores más dinámicos y, por ende, con más transacciones para las firmas. Cuatrecasas: infraestructura, energía, servicios de manejo de residuos y retail; Posse Herrera Ruiz: asegurador, de administración de fondos de pensiones, industrial, manufacturero, energía, administración inmobiliaria, tecnología; PPU: sector farmacéutico, sector financiero y sector servicios; Baker: sectores de salud y tecnología, así como los sectores de infraestructura y energía.