Holland & Knight asesoró emisión de bonos de RCI Colombia en la Bolsa de Valores

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RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, una empresa líder en financiación automotriz, recibió asistencia legal de Holland & Knight LLP, en su primera emisión de bonos ordinarios.

La operación se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia y su valor fue de $150.000 millones. Los títulos, los cuales están incluidos en un programa de bonos verdes y ordinarios aprobado por hasta $900.000 millones, recibieron la calificación AAA.

La emisión provocó que la demanda alcanzara los $363.900 millones, sobrepasando así las proyecciones iniciales. La firma explicó que aumentar en $50.000 millones la colocación fue posible gracias al exceso de demanda que tuvo la empresa.

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RCI Colombia es una empresa de financiación automotriz ubicada en Envigado. RCI Banque S.A., de la compañía Renault, y Bbva Colombia, son los accionistas mayoritarios. El propósito de la emisión era diversificar las vías de financiamiento de la empresa.

Bbva Valores Colombia fue el agente principal en la colocación, estructuración y coordinación de la emisión. Acciones y Valores S.A. y Valores Bancolombia S.A. actuaron como entidades colíderes de colocación. El equipo estuvo dirigido por el socio Camilo Gantiva.